5 نوع سرمایه گذار در IPO را بدانید

در چند سال گذشته ، با راه اندازی پیشنهادهای عمومی اولیه (IPO) ، تعداد شرکت هایی که در حال افزایش عموم هستند ، افزایش استثنایی وجود داشته است. IPO بسیاری از سرمایه گذاران را از قلمروهای مختلف بورس سهام جذب می کند و انواع مختلف سرمایه گذاران متقاضی سهام هستند - برخی نماینده موسسات در حالی که برخی از آنها در ظرفیت فردی سرمایه گذاری می کنند. خواندن را ادامه دهید تا در مورد آنها بدانید.

انواع سرمایه گذاران در IPO

از آنجا که شرکت های جدید در هر بخش اقتصادی در حال پیشرفت هستند ، انواع سرمایه گذاران شرکت کننده در معاملات اولیه بازار نیز به میزان قابل توجهی تغییر می کنند. انواع مختلفی از سرمایه گذاران در هند وجود دارند که مایل به سرمایه گذاری پول خود در بازار IPO هستند ، زیرا SEBI حداقل محدودیت برای سرمایه گذاری را تعیین نمی کند. در اینجا انواع سرمایه گذاران آورده شده است:

1. سرمایه گذار نهادی یا سرمایه گذار نهادی واجد شرایط

سرمایه گذاران نهادی پول افراد دیگر را سرمایه گذاری می کنند. آنها پول بسیار بیشتری برای سرمایه گذاری در مقایسه با سرمایه گذاران انفرادی دارند. بنابراین ، تصمیمات سرمایه گذاران نهادی می تواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد.

شرکت های صندوق های متقابل ، صندوق های بازنشستگی ، شرکت های بیمه ، بانک های تجاری ، مدیران ثروت ، شرکت های مالی غیر بانکی و سرمایه گذاران نمونه کارها خارجی در این گروه قرار می گیرند.

• شرکت ها زمان کمتری برای صدور سهام به QIIS نسبت به سرمایه گذاران عمومی می گیرند.
• سرمایه گذاران نهادی این توانایی و فرصت را دارند که حتی پس از پایان دوره قفل 90 روزه ، سرمایه گذاری های خود را انجام دهند.
• سرمایه گذاران نهادی واجد شرایط معمولاً نسبت به عموم به اطلاعات بیشتری در مورد شرکت دسترسی دارند.
• از آنجا که آنها به نمایندگی از دیگران سرمایه گذاری می کنند ، نسبت به تصمیم سرمایه گذاری خود نسبتاً نظم بیشتری دارند.
• این مقرون به صرفه تر است زیرا نیازی به تیم های عظیمی از بانکداران ، حسابرسان و مدافعان برای تأیید نیست.

سرمایه گذاران نهادی معمولاً بسیاری از سهام IPO را خریداری می کنند. بنابراین ، کارآموزان همیشه سعی می کنند با فروش هرچه بیشتر سهام IPO به سرمایه گذاران نهادی با قیمت های بالا ، سرمایه هدفمند خود را برآورده کنند. اگر سهام بیشتری به سرمایه گذاران نهادی واجد شرایط فروخته شود ، قیمت سهام به طور خودکار افزایش می یابد و شرکت می تواند پول بیشتری را جمع کند.

این همچنین بدان معنی است که سهام کمتری در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. بنابراین ، طبق آیین نامه SEBI ، سرمایه گذاران نهادی بیش از 50 ٪ از سهام را نمی توان اختصاص داد.

1. سرمایه گذاران غیر مؤسسه (NIIS)

سرمایه گذاران غیر نهادی معمولاً سرمایه گذاران کوچک تری هستند که منابع مشابهی با سرمایه گذاران نهادی برجسته تر ندارند. آنها معمولا شامل هندو Undivided هستند

خانواده ها، NRI های واجد شرایط، افراد مقیم هند، تراست ها و جوامع بزرگ و شرکت های بزرگی که مایل به سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون روپیه هستند. سرمایه گذاران غیر نهادی نیز به عنوان افراد دارای ارزش خالص بالا شناخته می شوند.

• آنها این امتیاز را دارند که پیشنهاد خود را قبل از تاریخ تخصیص پس بگیرند.
• NII همچنین واجد شرایط درخواست برای بیش از 2 lakh در سرمایه گذاری های IPO هستند.

این سرمایه گذاران همیشه به اندازه سرمایه گذاران نهادی پول ندارند و نیازی به ثبت نام خود در SEBI ندارند. آنها همچنین به اندازه سرمایه گذاران نهادی اطلاعاتی ندارند.

با این حال، آنها بخش ارزشمندی از یک IPO هستند، بنابراین شرکت ها 15٪ از پیشنهاد را برای آنها رزرو می کنند. NII ها به تأمین بودجه اضافی و ایجاد علاقه بیشتر در شرکت کمک می کنند، اما آنها واجد شرایط مناقصه با قیمت قطعی نیستند.

این یکی از رایج ترین انواع سرمایه گذاران IPO است. آنها به عنوان سرمایه گذاران خرد شناخته می شوند زیرا به دلایل شخصی خود سرمایه گذاری می کنند و نه به نمایندگی از سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ.

این دسته شامل هندی های مقیم، NRI ها و HUF ها می شود. چنین سرمایه گذارانی می توانند مشترک سهام هایی با ارزش کمتر از 2 میلیون روپیه شوند. شرکت ها حداقل 35 درصد از پیشنهاد را برای سرمایه گذاران خرد رزرو می کنند.

در صورت اشتراک بیش از حد، طبق مقررات SEBI، به هر سرمایه گذار خرد حداقل یک سهم تعلق می گیرد. اگر این امکان وجود ندارد، شرکت می تواند از سیستم قرعه کشی برای توزیع سهام بین سرمایه گذاران خرد استفاده کند.

• RII ها از همان ابتدا این فرصت را دارند که بخشی از یک شرکت با چشم انداز عالی آینده باشند.
• این سرمایه گذاران همچنین این شانس را دارند که بر اساس سود سهام و پاداش های صادر شده توسط شرکت، مجموعه وسیعی را با بازدهی خوب در بلندمدت بسازند.

شایان ذکر است که 35 درصد سهمیه پیشنهادی فقط مربوط به شرکت هایی است که در 3 سال گذشته سود ثبت کرده اند. آن دسته از شرکت هایی که این را رعایت نمی کنند، تنها می توانند 10 درصد را به RII اختصاص دهند. اقدامات سرمایه گذاران خرد کمترین تأثیر را بر قیمت سهام دارد.

سرمایه گذاران لنگر نوعی از سرمایه گذاران نهادی هستند که متعهد به سرمایه گذاری مقدار زیادی پول در هر شرکتی هستند که قصد دارد عرضه اولیه عمومی خود را راه اندازی کند. این سرمایه گذاران معمولاً شرکت های سرمایه گذاری با سابقه ای هستند که دارای سابقه سرمایه گذاری موفق هستند. بانکداران تجاری، بستگان مستقیم و مروجین نمی توانند تحت این دسته درخواست دهند.

هدف آنها فراهم کردن ثبات در موضوعات جدید است. این در نهایت به جذب سرمایه گذاران بیشتر کمک می کند. از آنجا که آنها متعهد به سرمایه گذاری مبالغ زیادی هستند ، این به عنوان سیگنالی برای بازار عمل می کند و سرمایه گذاران بیشتری در سرمایه گذاری در IPO تحت تأثیر قرار می گیرند. این در نهایت سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی دیگری را به خود جلب می کند که در غیر این صورت ممکن است مایل به سرمایه گذاری در این شرکت بدون تعهد سرمایه گذار لنگر نباشند.

این سرمایه گذاران به طور معمول شرایط مطلوبی را از شرکت صادرکننده دریافت می کنند ، مانند قیمت پایین تر برای هر سهم یا سهام اضافی که برای سایر سرمایه گذاران در دسترس نیست.

• سرمایه گذاران لنگر می توانند قبل از باز شدن موضوع برای عموم ، برای IPO اقدام کنند.
• آنها به جذب سرمایه گذاران کمک می کنند و قبل از عمومی شدن IPO به جلب اعتماد به نفس کمک می کنند.
• این سرمایه گذاران اطلاعاتی در مورد شرکتی دارند که افراد عادی ندارند. این به آنها کمک می کند تا عاقلانه سرمایه گذاری کنند.
• سطح درگیری آنها نشان می دهد که آیا این یک سرمایه گذاری خوب است یا خیر.

سرمایه گذاران واجد شرایط نهادی که می توانند حداقل 10 پوند کروس را از طریق فرآیند کتاب سازی سرمایه گذاری کنند ، به عنوان سرمایه گذاران لنگر نیز شناخته می شوند. این شرکت می تواند تا 60 ٪ سهام رزرو شده برای QIIS را به سرمایه گذاران لنگرگاه بفروشد.

این نوع سرمایه گذاران IPO به طور کلی برای شرکت در برنامه ریزی برای راه اندازی IPO و عمومی کار می کنند. آنها کارمند یا مدیرانی هستند که به داده هایی درباره شرکتی که دیگران در اختیار ندارند ، دسترسی دارند. اگر این نوع سرمایه گذار سهام IPO را خریداری یا بفروشد ، به میزان قابل توجهی بر قیمت سهام تأثیر می گذارد.

سخنان پایانی

وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود ، همه سرمایه گذاران این توانایی را ندارند که همان مبلغ را سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاران نیازها و اهداف متفاوتی دارند که بر اساس آنها استراتژی خود را تهیه می کنند. بنابراین ، قبل از شروع سرمایه گذاری در IPO ، باید نیازها و اهداف خود را درک کنید و بر اساس آن ، باید استراتژی سرمایه گذاری خود را بر این اساس برنامه ریزی کنید.

سوالات متداول

آیا درجه بندی IPO اجباری است و چگونه به سرمایه گذاران کمک می کند؟

به گفته SEBI ، برای IPO اجباری است که حداقل از یک آژانس رتبه بندی اعتباری که در SEBI ثبت شده است ، درجه بندی کنند. این نمره نشانگر اصول شرکت ، مقایسه بازار و پتانسیل رشد آینده با سایر سهام ذکر شده در زمان صدور است. این یک ابزار اضافی است و به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند.

سرمایه داران سرمایه گذاری چه کسانی هستند؟

سرمایه گذاران فرشته افراد دارای ارزش خالص بالایی هستند که در شرکت هایی که سرمایه گذاری های ارزشمندی را پیدا می کنند ، سرمایه گذاری می کنند. آنها سرمایه خود را در شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که پتانسیل رشد و کسب سود برای آنها را دارند.

تفاوت بین سرمایه گذاران لنگر و سرمایه گذاران واجد شرایط چیست؟

بر خلاف سرمایه گذاران نهادی واجد شرایط (QIIS) ، سرمایه گذاران لنگر مجاز به پیشنهاد یک روز قبل از باز شدن مسئله IPO هستند. با این حال ، آنها باید برای سهام به ارزش 10 پوند یا بیشتر درخواست کنند. qiis یک دوره قفل بیش از 90 روز دارد ، اما سرمایه گذاران لنگر 30 روز قفل دارند